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Venezuela: PDVSA emite cinco mil millones de dólares en bonos el próximo lunes
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Petroleumworld.com.ve 23 03 07Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, anunció la emisión de los bonos de PDVSA por el orden de los cinco mil millones de dólares entre el próximo lunes 26 de marzo y el jueves 29.
Ramírez informó que en esta iniciativa que busca maximizar la participación de todos los venezolanos participan la estatal petrolera, el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, garantizando de esta manera la transparencia y legalidad del proceso.
El titular de Energía y Petróleo señaló que todas las condiciones que regirán la emisión de los bonos serán publicadas en los portales de PDVSA (www.pdvsa.com) y del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve).
El ministro Ramírez destacó que “este instrumento de ahorro tiene el respaldo de nuestra industria nacional, la cual se ubica en el tercer lugar en importancia a nivel mundial en materia petrolera, por tal motivo se garantiza la solidez financiera de la empresa para respaldar la colocación de los papeles en el mercado.”
Los bonos de PDVSA se podrán adquirir en bolívares, pero están nominados en dólares, por tal razón sus intereses y pago de capital se harán igualmente en esta moneda.
Convocatoria para la Oferta Pública de Bonos
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) invita a todos los potenciales inversionistas residentes en Venezuela y a las entidades contenidas en el “LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A.” anexo a la presente Convocatoria, a participar en la oferta pública combinada (la “Oferta” o la “Oferta Combinada”) de tres nuevos bonos internacionales con vencimiento en 2017 (el “Bono 2017”), 2027 (el “Bono 2027”) y en 2037 (el “Bono 2037”) respectivamente, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:
Descargue aquí:
Convocatoria para la oferta pública de bonos y listado de instituciones autorizadas (PDF)pdf/PDVSA Oferta Publica de Bonos 032607.pdf
Descripción de la Oferta:
La Oferta comprenderá la venta conjunta del Bono 2017, Bono 2027 y del Bono 2037 (la “Combinación”) en los términos que se resumen a continuación:
Cada Combinación tendrá un valor nominal de US$ 1.000,00 y estará integrada en un 40 por ciento por el Bono 2017, un 40 por ciento por el Bono 2027 y un 20 por ciento por el Bono 2037. Los Bonos 2017, 2027 y 2037 podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”).
Los Bonos 2017, 2027 y 2037 no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y están siendo ofrecidos sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. La presente emisión se encuentra exceptuada de la Ley de Mercado de Capitales de Venezuela de conformidad con el artículo 1 de dicha ley, en concordancia con los artículos 6, 7 y 76 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (“LOAFSP”).Los agentes coordinadores (“Agentes Coordinadores”) son:
ABN AMRO Bank y Econoinvest Casa de Bolsa
La fecha de esta convocatoria es el 22 de marzo de 2007
Petroleumworld 22 03 07
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