América Latina Perspectivas Energéticas 2008

Por Diego J. González Cruz

América Latina, esa región “incomprendida” que cobija el 7% de la población mundial, que contribuye con el 8,7 % del producto interno bruto del mundo y que produce el 4,4 % de la energía primaria mundial, parece no encontrarse con el futuro. Y el 2008 no le parece promisorio, y menos desde el punto de vista energético, sobresaliendo Venezuela.

En la región, la producción y oferta de energía está influenciada principalmente por lo que aportan México, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Trinidad-Tobago, Perú y Bolivia en petróleo y gas. Con respecto al consumo final siguen prevaleciendo los combustibles fósiles.

André Caillé, máximo directivo del World Energy Council (WEC), organización que agrupa 94 países, propone que la institución que dirige debe focalizarse en la tres Aes del desarrollo energético sustentable: Accesibilidad, Disposición (Availability) y Aceptación. Parece contradictorio que la región latinoamericana que en sus cifras de producción, reservas y recursos de hidrocarburos fósiles (petróleo, gas y carbón), así como de recursos hidráulicos jerarquiza entre las primeras del orbe, tenga tan altos índices de consumo de biomasa, léase leña, bagazo y basura combustible en general. También, lejos está el sub continente de hablar de eficiencia energética, tema que ocupa a la comunidad de los países desarrollados.

Y pensar en procesos de integración energética continuará siendo un sueño. Se necesitaría en primer lugar voluntad política de los gobiernos de cada país, legislaciones que promuevan el comercio de los diferentes energéticos, entes reguladores autónomos de los gobiernos de turno, que garanticen los intercambios, y tarifas de mercado. Lo que vemos hasta la fecha no son más que simples acuerdos de interconexión, principalmente gas y electricidad entre países.

Han transcurrido los primeros 7 años del Siglo XXI, y los países de América Latina se muestran renuentes a entrar en el “Primer Mundo”, identificando este como el conformado por los países que tienen la más alta calificación en los dos índices internacionales, para medir la prosperidad de las naciones: El Índice de Desarrollo humano y el Índice de Libertad Económica.

El Índice de Desarrollo humano es definido por tres variables: 1) Esperanza de vida al nacer; 2) Educación (tasa de alfabetización de adultos y matrícula en todos los niveles de la educación); y 3) Nivel de vida (PIB per cápita). El índice de Libertad Económica (ILE), es un indicador publicado desde hace 13 años por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal, donde participa activamente el CEDICE (http://www.cedice.org.ve/), que básicamente busca analizar la forma como el gobierno de cada país estimula o restringe la capacidad de las empresas del sector privado para operar independientemente, es decir, el nivel de interferencia del gobierno en la economía, y en el caso de Latino América en el sector energético, tan necesitado de la participación de la libre empresa, pero hoy cada vez más capturado por empresas estatales. El ILE mide la libertad que tiene un país en 10 áreas fundamentales: en materia comercial, en comercio internacional, en lo monetario, frente al gasto gubernamental, en lo fiscal, en el derecho de propiedad, en tópicos de inversiones, en lo financiero, en su actitud frente a la corrupción y lo no menos importante en los aspectos laborales.

Si leemos como jerarquizan los países de nuestra región, entre los 161 países considerados por el ILE, con la excepción de Chile (posición 11), los países con más recursos energéticos fósiles están por debajo de la posición 48 (México de 49, Perú de 63, Brasil de 70, Argentina de 95, Ecuador 108, y Bolivia de 112), siendo Venezuela el más vergonzoso, ya que está en la posición 144 (detalles
en http://www.heritage.org/research/features/index/index.cfm)

 

Ref.: www.energiadebate.com.mx/Articulo - Álvaro Ríos Roca

Veamos como jerarquizan los países de nuestra región,
entre los 161 países considerados por el ILE.

Índice de Libertad Económica 2007

PAÍS	ÍNDICE
Chile	11
Trinidad-Tobago	23
Barbados	28
El Salvador	29
Uruguay	33
Jamaica	46
Panamá	47
México	49
Costa Rica	51
Belice	56
Nicaragua	61
Perú	63
Guatemala	68
Brasil	70
Colombia	73
Honduras	76
Argentina	95
Paraguay	99
República Dominicana	100
Ecuador	108
Bolivia	112
Haití	135
Venezuela	144
Cuba	156

Fuente: http://www.heritage.org/research/features/index/index.cfm

En líneas generales, el progreso de los países está íntimamente asociado a la libertad económica, es decir, aquella parte de la libertad que se ocupa de la autonomía material del individuo en relación con el Estado y otros grupos organizados: (…) una persona es libre económicamente cuando tiene control total de su trabajo y su propiedad (Pág. 38, ILE 2007).

No es coincidencia que los países de América Latina más favorecidos con tantos recursos energéticos jerarquicen tan bajo en materia de libertades económicas. Esta es la tragedia y el reto que tienen los países de la región para resolver, entre otros su futuro energético.

La situación para 2008 por países sería la siguiente:

México:

México tiene una delicada situación de sus reservas, en relación con el aumento de su mercado interno. Sus reservas totalizan 15.514 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), pero ojo, 11.015 Mbp (71%) son de petróleo crudo, 1.862 Mbep (12%) son de condensados y líquidos de planta y 2.637 Mbep (17%) son de gas seco equivalente de líquidos.

La producción de petróleo en 2007 fue de 3,094 Mb/d, de los cuales el 66,5% lo clasifican como pesado. De este total 2,540 Mb/d se produjeron costa afuera.

La producción de gas totalizó 6.026 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d), destacando que 2.610 Mpc/d son de gas libre o no asociado al petróleo. Sus exportaciones de crudo totalizaron 1.704 Mb/d (88,0% a los EE.UU.). , principalmente de su crudo Maya. El país tuvo que importar derivados del petróleo y gas por 15.084 MUS$.

Tiene un mercado interno creciente, que en 2007 consumió 1.814 miles de barriles diarios (kb/d), incluyendo gas licuado. Su consumo de gasolina fue de 755 kbep/d, 359 kbep/d de diesel y 262 kbep/d de fuel oil. Adicionalmente consumió 3.066 Mpc/d.

México ya es un importador neto de energía. En 2007 importó un promedio de 490,9 kbep/d, 122 kbep/d más que en 2006, donde destaca la importación de 306,1 kb/d de gasolinas (en 2006 fue de 204,7 kb/d) y 392 Mpc/d de gas. En el “Programa Sectorial de Energía 2007 – 2012” de su ministerio de Energía estiman que estarán produciendo entre 2,5 y 3,2 Mb/d de petróleo y entre 5,0 y 7,0 Mpc/d de gas, y reconocen las dificultades técnicas y económicas para alcanzar esos objetivos. Hay vientos de privatización en PEMEX. Un indicador es que los Contratos de Servicios van en aumento. También se otorgan contratos para operar campos altamente agotados. México debe tomar la decisión en 2008 de colocar su empresa petrolera estatal en el mercado de valores, así como abrir las actividades de exploración y producción con participación mayoritaria de empresas internacionales.

Centro América y el Caribe:

Los países de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala (único productor de petróleo del istmo), Honduras, Nicaragua, y Panamá, están sujetos a la importación de petróleo y sus derivados de Venezuela y México. Más de 70% del consumo energético de la región son derivados del petróleo. Su consumo de hidrocarburos es algo más de 304 kb/d.

Estos países han logrado remediar sus requerimientos energéticos gracias al Pacto de San José (1980) y más recientemente con la creación de Petrocaribe (2005), donde participan: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam. De no ser por Venezuela y México estos países estarían en serias dificultades para abastecer su mercado interno. Nicaragua Y Honduras recibirán el 100% de sus requerimientos de Venezuela a partir de 2008. Costa Rica ha firmado un acuerdo con la CNPC de China, quien comenzará exploración por petróleo y gas en su territorio en 2008.

Jamaica tiene planes para instalar una gran refinería de 250 kb/d y construye una planta de regasificación de gas licuado, que estaría lista para 2009.

Trinidad-Tobago:

Trinidad-Tobago merece un comentario aparte. Es el país más importante de la región caribeña en materia de producción de gas (3.386 Mpc/d) y petróleo (142,7 kb/d), con una capacidad de producción de gas metano licuado (LNG) de 14,8 millones de toneladas métricas anuales (775 millardos de pies cúbicos -Gpc); Parece que su boom de gas está llegando a su fin. Sus reservas se sitúan en 18,71 Tpc, declinando con respecto a 2005. Es muy probable que si hay producción comercial de gas de la Plataforma Deltana de Venezuela, el mismo vaya a ser licuado en la vecina isla.

Brasil:

El gigante del Sur, cuya petrolera nacional PETROBRAS, hoy en la Bolsa de Valores, está orgullosa de alcanzar en 2007 la producción de 2,238 Mb/d de petróleo y 1.550 Mpc/d. de gas; y dispuesta a elevar su producción 14% en 2008, con 2,36 Mb/d de petróleo equivalente, invirtiendo 14,4 millardos de US$. Sus reservas se incrementarán sustancialmente con el descubrimiento de Tupi.

Entre sus planes para 2008 está construir una plataforma para 180 kb/d en el Merlín Sur y dos de 180 y 100 kb/d en Merlín Leste, ambos en la cuenca de Campos. En 2008 continuará el otorgamiento de áreas para exploración y producción, comenzado en 1998. A la fecha se han efectuado 9 rondas y se han otorgado 610 bloques, pero paradójicamente, el descubrimiento de Tupi ha producido que el gobierno brasileño piense en redimensionar su programa de otorgamiento de licencias, en especial cerca de Tupi.

. Su más reciente descubrimiento, Tupi, tiene entre 5 y 8 millardos de barriles (Gb). Y esperan producir 1 Mb/d en 2020. En términos de inversiones se estima que su desarrollo podría costar entre 50 y 100 millardos de dólares. Los últimos pozos perforados han costado cerca de 60 MUS$ cada uno. Con relación a este hallazgo, el presidente Lula ha comentado que Brasil pudiera ingresar en la OPEP para 2011; una decisión que debería ser pensada si se considera que Brasil ya es invitado permanente al exclusivo club de los países más desarrollados, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD).

En materia de gas, Petrobras se dispone a construir tres terminales para recibir gas metano licuado (LNG), con capacidad para manejar 742 Mpc/d, dos de los cuales estarán en operación en mayo 2008 y el tercero para 2012, ello pensando en su independencia del gas boliviano. Hoy Brasil recibe el 50% de sus requerimientos de gas de Bolivia (883 Mpc/d). Brasil continuará siendo el mayor productor de etanol, aunque está teniendo restricciones aduaneras.

Colombia:

Las reservas de petróleo de Colombia apenas alcanzan los 1, 5 Gb y la producción en 2006 alcanzó los 545 kb/d, declinando desde 1999 cuando logró su tope de 838 kb/d. Las reservas de gas son de 4,34 Tpc y la producción es de 3.300 Mpc/d, también declinando. .

Un hecho importante es la sólida política energética de Colombia para el período 2006-2010, donde destacan los siguientes aspectos: 1) La capitalización de ECOPETROL en un 20% (resultó un éxito); 2) Nuevos contratos de exploración y producción, y la meta de perforar 160 pozos exploratorios (inclusive hay empresas venezolanas trabajando en sus campos marginales); 3) Precios de mercados para todos los energéticos; 4) Desmontar los subsidios de la gasolina y el diesel; y 5) Agresividad en el uso de biodiesel. Adicionalmente, Ecopetrol va a comenzar operaciones en Brasil.

Ecuador:

El gobierno de Ecuador reconoce las dificultades que tiene el país en materia energética, destacando las debilidades de su estatal Petroecuador, con respecto a las empresas privadas que operan en el sector, por su bajo nivel de inversión en la actividad petrolera (ver gráfico). La industria petrolera aporta más del 20% del PIB. El sector transporte consume el 54% de la energía del país y el residencial el 21%. La energía eléctrica depende en un 52 % de combustibles fósiles, de los cuales 10% son importados de Colombia a altos precios. Entre sus planes tienen efectuar inversiones de 2.400 MUS$ en la construcción de centrales hidroeléctricas. En materia de petróleo se plantea: incrementar la producción (545 kb/d en 2006); reestructurar Petroecuador; aumentar las reservas otorgando licencias costa afuera y en tierra, a fin de que Petroecuador efectúe alianzas con empresas que tengan capital y tecnología de primera; y construir un complejo refinador-industrial para procesar 300 kb/d.

Aunque en lo energético está en dificultades, entró de nuevo en las OPEP y tiene una propuesta ecológica realmente novedosa, la cual consiste en que el mundo le pague por no producir petróleo pesado en un área indígena de alta biodiversidad en la amazonía.

Producción vs. Inversión de Petroecuador

Fuente: Ecuador: Programa 2007-2010/http://www.lainsignia.org/2007/abril/econ_012.htm

 

Perú:

Este país avanzará en 2008 en lo energético con su entrada al área de libre comercio con los EE.UU. Está otorgando licencias de E y P (18 contratos) y este año firmó 24 de EyP. En materia energética cuenta con las reservas de gas de Camisea, que alcanzan los 12 Tpc y Pluspetrol, concesionaria del campo, dice que podrían llegar a 30 Tpc.

Bolivia:

El país que tenía tantas expectativas en materia de gas, hoy tiene dudas sobre su futuro por su situación política. Las reservas probadas de gas alcanzan los 31 Tpc. Su producción alcanza los 1.400 Mpc/d con expectativas de duplicarla para 2012, pero se requieren ingentes inversiones, que no son atractivas por el nuevo sistema impositivo del país y de la Ley de Hidrocarburos. El gobierno está presionando a las empresas que operan en el país para que inviertan. Total firmó un acuerdo el 17 de diciembre de 2007 con YPFB para invertir entre 750 y 1.000 MUS$.

La salida para Bolivia sería desarrollar su sistema de transporte y distribución de gas metano por tubería, construir plantas de procesamiento de gas para producir líquidos para el mercado interno (bombonas) y para la exportación; y lo más importante, construir plantas de licuefacción de gas metano para exportar. Para lograr estos objetivos tendrá que cambiar su política y permitir el acceso con mayoría accionaria a las grandes empresas que tengan la tecnología, el know-how y el músculo financiero necesario para acometer los proyectos. Los ciudadanos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Tarija y Santa Cruz de la Sierra (suman el 80% del PIB del país) tienen la palabra; y ¿Por qué no los de La Paz, Oruro y Potosí?

Uruguay:

El reto de este país está en resolver a corto plazo sus problemas de combustible, en especial para el transporte, a través del incremento de su producción de bio combustibles. Un estudio de la SEGE de la Universidad de Wisconsin, EE.UU. ubica al Uruguay entre los 5 mejores países del mundo para producir biodiesel; ello por los bajos costos de producción que se sitúan entre 0,29 y 0,50 US$/litro (el resto del mundo promedia 0,88 US$/litro). Uruguay tiene potencial para producir por encima de 40 millones de litros anuales de biodiesel. Por lo demás, Uruguay espera poner en funcionamiento su refinería de La Teja para 2008.

El país sureño se ha fijado los siguientes objetivos en materia de energía: 1) participar en actividades de exploración y producción a nivel nacional e internacional; 2) aumentar la compra de crudo venezolano; 3) ampliar su capacidad de refinación; 4) evaluar el potencial de gas de su territorio; y 5) el desarrollo pleno de los biocombustibles.

Paraguay:

Paraguay tiene resuelto su suministro de energía eléctrica, sus mayores dificultades están en los requerimientos energéticos para el transporte, de allí sus esfuerzos para producir biocombustibles. La meta de producción de alcohol para 2007 fue de unos 96 millones de litros, para cubrir el mercado interno en su mezcla con nafta. También tiene planes para incrementar su producción de biodiesel de 10 millones de litros en 2007 a 30 millones de litros en 2008. En cuanto al biodiesel, de menor producción, se calcula que la demanda real de Paraguay para la mezcla con gasoil mezclado al 1 por ciento es de 870.000 litros mensuales. Como política el biodiesel está exonerado del pago de impuestos, que se cargan al hidrocarburo fósil que reemplace éste.

Paraguay tiene planes con Brasil de convertirse en un exportador neto de etanol.

Argentina:

Argentina está en una situación difícil con relación a sus reservas de petróleo (2,6 Gb) y gas (15,8 Tpc), ante sus crecientes requerimientos del mercado interno. En su matriz energética primaria el petróleo ocupa el 41% y el gas el 47%. La producción de petróleo promedia 594 kb/d y la de gas 4.543 Mpc/d, ambas en declinación. Argentina tiene que importar gas de Bolivia entre 170 y 272 Mpc/d.
En 2008 Enarsa, la empresa de energía de Argentina fundada en 2004, planea otorgar licencias para exploración y producción en áreas costa afuera al sur del país. Por lo demás, Argentina no tiene una política energética, no hay inversiones importantes en exploración y explotación por petróleo y gas y en el área de servicios públicos de gas y electricidad hay descapitalización.

Chile:

Chile está haciendo esfuerzos importantes por su independencia energética. Hoy Chile es un importador neto: importa el 98% de su consumo de petróleo, 96% de carbón y 75% de gas natural. En materia exploratoria le asigno a la francesa Total una licencia para explorar en la cuenca de Magallanes, al oeste de Punta Arenas. Adicionalmente, también han recibido licencias la Apache Canada, Greymouth de Nueva Zelanda, Panamerican Energy, y a un consorcio formado por International Petroleum Resources (de Egipto) y Manas Petroleum. La inversión estimada en los nueve bloques se estima alcanzará los 247 MUS$.

Su proyecto más importante en el corto plazo es la planta de regasificación de metano líquido (LNG) que construye actualmente en la población de Quintero al norte de Santiago. Cabe recordar que los socios del proyecto son BG Group (40%), Enap (20%), Endesa (20%) y Metrogas (20%). Se han invertido unos 330 MUS$.

Se espera que esté terminada y operativa en 2009. Sobre el resto del financiamiento de la planta, que se estima costará finalmente unos 940 MUS$, y ya se inició un proceso internacional para obtener los fondos faltantes. Chile podría exportar parte de este gas a Argentina.

Venezuela

Venezuela continúa en una encrucijada con sus reservas de hidrocarburos. Las oficiales de petróleo para 2005 son de 80,0 Gb, de las cuales 39,96 Gb (50%) son de crudos extrapesados y bitumen de la Faja del Orinoco (-10º API) y otro 20% son de crudos pesados (10,1 a 21,9º API); y las de gas que están en 152,4 billones de pies cúbicos (Tpc), de los cuales el 90% están asociados a las reservas de petróleo y solo el 10% son de gas libre o no asociado. De allí que las reservas de gas deben ser certificadas.

Una errada política petrolera no permite que se incrementen sustancialmente las reservas de crudos medianos, livianos y condensados, ni las de gas. Esa misma política ha producido una creciente declinación de la producción de petróleo y gas.
2008 no se presenta halagador en las áreas contentivas de petróleos

“ convencionales”, explotadas completamente por PDVSA o por empresas mixtas con participación mayoritaria de la estatal; áreas todas en franca declinación de producción y con un numero creciente de pozos cerrados, estos pasan oficialmente de 17.000, es decir, el 52,9% de todos los pozos que el ministerio de Energía tiene clasificados como “capaces de producir”.

Igual se puede decir de la Faja del Orinoco, donde 4 exitosas empresas y todo un territorio por desarrollar, fue convertido en empresas mixtas y asignadas las áreas nuevas a empresas estatales internacionales, muchas domésticas y sin algún conocimiento para la explotación, el mejoramiento y la comercialización de crudos extrapesados.

En materia de política energética comercial de Venezuela, 2008 parece ser menos EE.UU. y más China; y a nivel regional materializar el proyecto político Petrocaribe (suministro, refinerías, almacenamiento, plantas eléctricas).

Diego J. González Cruz es ingeniero de Petróleo, reconocido especialista en Materias de Gas Natural y sus componentes, prestó servicios durante 38 años en la industria petrolera venezolana, actualmente se desempeña como consultor a nivel internacional (gonzalezdw@cantv.net). Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

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Petroleumworld.com.ve 20 01 08

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